De qué vamos a hablar hoy

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De qué vamos a hablar hoy 1. Qué desafíos globales nos esperan: I. Volatilidad de precios. II. III. Precio de la tierra. Recursos humanos. 2. Empresas Zona Oeste: 1. Top 10 y el resto: en qué se parecen y en qué no. 2. Cómo estamos frente a los 3 desafíos globales. I+D - Movimiento CREA Octubre 2012

Desafío 1

Más leche - Menos regulada Stypinski et.al. (2011)- Agronomy Research Abolición del Sistema de Cuotas de Producción desde 2015 «New Farm Bill» eliminando: Subsidios de exportación Mecanismos de intervención a precios mínimos. S. Fariña - 2 de Agosto de 2012

ene-02 jun-02 nov-02 abr-03 sep-03 feb-04 jul-04 dic-04 may-05 oct-05 mar-06 ago-06 ene-07 jun-07 nov-07 abr-08 sep-08 feb-09 jul-09 dic-09 may-10 oct-10 mar-11 ago-11 ene-12 jun-12 nov-12 La volatilidad se acentúa US$/Lt Argentina Brasil Uruguay Chile USA UE 15 NZ 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00

Valor de la tierra I+D - Movimiento CREA Octubre 2012

Qué rol cumple 1 ha en el sistema? 12 ton MS 3 ton MS Alquiler 300 U$S/ha Alquiler 300 U$S/ha 100 U$S/ton MS 25 U$S/ton MS vs. Maíz a U$150/ton??

Desafío 3

Argentina Talleres FODA Lechería 2012-2025 Resumen Debilidades Oeste RRHH Santa Fe Centro 32% INFRAESTR UCTURA Este Oeste Arenoso Centro Litoral Sur Mar y Sierras 9% RRHH 32% RRHH 23% RRHH 59% RRHH 18% RRHH 55% INFRAESTR UCTURA 32% CADENA 9% PASTURAS GERENCIA 32% Y FORRAJES MIENTO 14% CADENA 32% CADENA 14% CADENA 18% CADENA 23% RRHH 5% CREC RODEO 18% CREC RODEO 5% SISTEMAS 18% SISTEMAS 9% PASTURAS Y FORRAJES 14% GERECIAMI ENTO 9% SISTEMAS 5% CADENA 9% ACCESO A CRÉDITO 5% PASTURAS Y FORRAJES 5% PASTURA Y FORRAJES 9% AMBIENTE 9% PASTURAS Y FORRAJES 5% GERENCIA MIENTO 5% INVESTIGA CION 5% 0% CREC RODEO 5% CREC RODEO 5% CREC RODEO 5%

Problema común en todas las zonas: "La gente de hoy no se siente atraída por la actividad" Puedo hacer que esto cambie? Puedo hacer que esto cambie? NO SÍ

Resultado pro producción ($/ ha TT) Resultados Zona Oeste 2011/2012 10000 8000 General $2.281 Top 10 $6.821 6000 4000 2000 0-2000 I+D - Movimiento CREA Julio 2013

En qué NO se distinguen? SISTEMA Promedio Top 10 CV % Promedio General CV% DIFERENCIA Carga (VT/ha VT) 1.76. 20% 1.56. 22% 11% Producción por ha (Lt/ha VT) 13.814 28% 11.954 26% 13% Producción por vaca (Lt/VO/día) 25.3. 10% 24.7. 9% -2% Producción por vaca (Lt/VT/año) 7.803 13% 7.628 9% 2% Concentrado Reservas (ton MS/ha VT) (ton MS/ha VT) 6.3. 47% 5.5. 39% 12% 10.1. 40% 10 45% -1% HABILIDADES COMERCIALES Costo Concentrado ($/tn) 977 21% 969 21% 1% Precio Leche ($/Lt) 1.51. 2% 1.54. 7% -2% I+D - Movimiento CREA Julio 2013

En qué NO se distinguen? Promedio Top 10 CV % Promedio General CV% DIFERENCIA ESCALA Superficie VT (ha) 373 94% 441 59% -18% Vacas Totales (VT) 636 91% 698 69% -10% Litros del Ejercicio (Lt/año) 5110739 96% 5439201 75% -6% Facturación leche ($/año) 7641469 95% 8388674 74% -10% DISTRIB. GASTO DIRECTO Personal ($/ha TT) 1365 18% 1499 42% -10% Suplementos ($/ha TT) 5729 36% 5751 39% 0% Forrajes ($/ha TT) 476 45% 533 44% -12% Rodeo ($/ha TT) 877 32% 862 39% 2% Inst y maq ($/ha TT) 1217 44% 1430 58% -17% Recria ($/ha TT) 1429 125% 1675 73% -17% ESTRUCTURA Gastos de Estr. & Adm ($/ha TT) 1347 1371-2%

I+D - Movimiento CREA Octubre 2012

Desafío 1

Costo por litro (G.Dir.+Ind.) Zona Oeste 2011/2012 Promedio Top 10 CV % Promedio General CV% DIFERENCIA Costo por litro ($/Litro) 1.15 11% 1.44 12% -25% 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Empresas CREA Zona Oeste I+D - Movimiento CREA Julio 2013

Indicador de exposición al riesgo precio: Margen de Ventas (Rdo x Prod / Ingreso Neto) 1000 1000 200 4000 4800 19000 22800-2800 Resultado x Prod GD+GI +20% GD+I +20% GD+I I+D - Movimiento CREA Julio 2013

Exposición al riesgo precio: un indicador útil Top 10 48% -4% 6% 2% RPP/ha TT GI+GD/ha 7% 27% 24% 26% 23% 22% 23% 23% 23% 20% 21% 19% 18% 15% 16% 15% 13% 11% 11% 10% 11% 7% 7% 8% 5% 5% 35% 31% 23% 38% 37% 31% 28% $ 30.000 $ 25.000 $ 20.000 $ 15.000 $ 10.000 $ 5.000 I+D - Movimiento CREA Julio 2013 $ 0

Alimentación por hectárea Vaca Total (kg MS/haVT/año) 16000 14000 Pasturas y verdeos Pasturas y verdeos (kgmsvt/día) Concentrados Concetrados (kgmsvt/día) Voluminosos Voluminosos (kgmsvt/día) 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 4232 3497 2929 3256 4339 1787 2192 4281 3548 Centro Este Litoral Sur 3983 3195 5611 3871 4768 4967 Mar y Sierras 4915 6550 3384 3699 4647 1222 NOA Oeste Oeste Arenoso 4130 3189 4895 Sta Fe Centro 5902 4540 4214 2405 Sur de Sta Fe 3202 3855 Total general

Consumo de forraje en Zona Oeste Datos 2011-2012 (n=49) 51% de los tambos < a 7 ton MS/ha

Consumo de forraje/ha en Zona Oeste Donde trabajar? FUENTE Análisis Campaña RIDZO 11-12 Análisis Campaña RIDZO 12-13 (preliminar) Maíz (ton MS/ha) 7,4 9 Sorgo (ton MS/ha) 6,4 6,1 Cebada (ton MS/ha) 6,3 6,2 Gentileza F. Bermejo (Coord RIDZO)

Consumo de forraje/ha en Zona Oeste Donde trabajar? FUENTE Cortes RIDZO (promedio 11-12 en Lotes en 9 de Julio, Ameghino y Pehuajó) Ensayo CREA 9 de Julio (promedio 3 años) Alfalfa pura (ton MS/ha) 10,5 15,5 Gentileza F. Bermejo (Coord RIDZO)

Desafío 3

EL FACTOR MÁS LIMITANTE DEFINE EL RESULTADO.. RRHH?? I+D - Movimiento CREA Octubre 2012

Reflexiones finales VOLATILIDAD DE PRECIOS: Sólo puede subir. Alta variabilidad entre empresas. Ver indicadores de grado de exposición a riesgo precio. COMPETENCIA POR TIERRA: Presión sobre resultado por ha. Materia pendiente: producir y consumir más forraje/ha. RECURSOS HUMANOS: El factor que puede limitar al resto del sistema. La generación cambió: qué podemos cambiar nosotros? I+D - Movimiento CREA Octubre 2012

Cómo nos vemos desde afuera Argentina y Brasil, los grandes ganadores en el mapa de producción 2025 Congreso Mundial IFCN (Junio 2012) ARGENTINA 260 mill. USD (40%) S. Fariña - 2 de Agosto de 2012

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